Самые фантастичные кошмары способны воплощаться в реальности, если в них слишком верить. Сила собственного убеждения толкает человека в объятия ужасов. А без уверенности в возможности такого воображаемого существа ожить оно и не получит энергии. Большинство тех, кто истово верит в нереальный мир, - дети. Они и уязвимы к проделкам злобного духа. Наиболее распространенные страхи у деток связаны с клоунами. Пеннивайз и является к таким наивным, беззащитным ребятишкам, внушая им ужасающие картинки наяву. Малыш Джорджи увлекся уплывающим по ручейку корабликом, так и добежал до люка канализации, где исчезла его бумажная игрушка. Два злобных глаза уставились на него из темноты, - и крошка пропал вслед за оригами. Оставшийся позади недоумевающий брат пытался отыскать младшего, но так и не понял, куда тот подевался. С друзьями они пробуют продолжать поиски. Решают проверить район Пустоши. Троица ребят и новичок в классе Бен неуверенно побрели по следам, надеясь встретить Джорджа и забыть о злоключениях. Им предстоит столкнуться с танцующим белым клоуном. Они выясняют, что повсюду пропадают малыши, решают остановить злодея и поискать способы это сделать. Вот только Оно неуязвимо.
