Фея крестная наделила Фиону проклятьем, теперь принцесса в дневное время находится в прекрасном обличьи, а ночью превращается в страшного огра. Чтобы уберечь дочь от случайного разоблачения, родители спрятали ее в огромном замке и приставили дракона, победить которого сможет достойный ухажер. Многие рыцари пытались пробиться через зверя, но пропадали без вести. В народе начали распространяться слухи, что проблема не в огнедышащем монстре, а с пленницей происходят странные вещи. Несмотря на ужасающие легенды про башню, новый рыцарь Каллум отправляется в опасное путешествие и заявляет, что вернется с невестой. Он успешно проходит все опасности на пути и добирается до конечной точки. В замке юноша ищет девушку, но находит только несколько трупов последних воинов. Он ходит по коридорам, постоянно оглядываясь, будто кто-то пристально следит за его действиями. Добравшись до комнаты Фионы Каллум радостно зовет ее по имени и обыскивает владения. Девушка выходит из укрытия, но не выглядит довольной и спрашивает, какое сейчас время суток. Герой объясняет, что пришел спасти пленницу, и удивляется, когда та просит его уйти, иначе гость попадет в беду и не выберется живым.