После смерти мужа Арлин решает сменить обстановку и начать с сыном жизнь с начала. Семья переезжает в небольшой городок, известный своими христианскими обычаями и религиозными гражданами. Наим не рад переезду, но стремится помочь матери пережить горе и постепенно осваивается в новом доме. Подросток изучает улицы и случайно знакомится с Райаном Уиланом, мальчики быстро находят общие темы для разговора, а позже начинают тайно встречаться. Позже он замечает, как Уилан целуется с Хантером - сыном властного пастора. Из ревности он рассказывает про случай родителям обоих. Священник заставляет парочку пойти к “целителю”, чтобы избавить их от грешных мыслей и желаний. Специалист проводит обряд, в процессе они бьются об стены, умоляют о пощаде и кричат от болезненных ощущений. После приема Райан становится замкнутым и не хочет общаться с окружающими. Он отвергает попытки бывшего снова сблизиться и отталкивает после всех извинений, а затем начинает разговаривать с пустотой. Наим беспокоится за друга, выслеживает и шокированно наблюдает, как тот пытается вырваться от невидимой сущности, которая душит его. Параллельно на Хантера тоже нападает страшное существо, но он не успевает убежать.
